Avand in vedere ca in anumite cazuri sunt mai multe persoane de contact,reprezentanti si delegati la o firma partenera, am creat o noua facilitate care a unificat vechiul sistem de delegati si persoanele de contact.
La vizualizarea contactelor in agenda acum apare o noua sectiune unde se poate administra lista persoanelor de contact de la o firma. Acelasi lista apare acum si la selectare delegat la vanzari/avize si facturi fiscale.
La fiecare persoana de contact se poate specifica: numele, adresa email, numar telefon, CNP(optional), Seria CI,Functia, numar autovehicul.
Delegatii existenti au fost importati in noul sistem de persoane de contact.
Importare date
Noua facilitate vine si cu un import special pentru a importa persoane de contact la fiecare contact.
In prima faza se poate importa lista contactelor cu importul CSV din Excel.
Pentru a importa persoanele de contact, se pregateste un excel cu urmatoarele coloane:
- CUI/CNP al contactului la care se vor adauga persoanele de contact/delegatii
- Nume persoana de contact/delegat
- Adresa Email
- Numar telefon
- CNP
- Seria si NR CI
- Functia
- Numar masina
Din acest excel se pot importa una sau mai multe persoane de contact/delegati la lista companiilor din agenda.
Identificarea si legarea la contact se face dupa CUI, astfel contactul trebuie sa aiba CUI-ul completat corect in agenda inainte de a importa persoanele de contact.
