Pentru a asigura o disponibilitate optimă a aplicației BOCP ERP/CRM de gestiune stoc, vânzări și client management, au fost efectuate lucrări majore de optimizare a aplicației. Aceste lucrări vor continua și aplicația va fi imbunătățită în continuare pe măsură ce detectăm pagini care se încarcă mai greu sau identificăm posibilități de optimizare.

În data de 17/11/2014 am lansat BOCP cloud, adaugând mai multe servere, fizic diferite, care rulează aplicația online în același timp. Acesta reprezintă un pas major spre a garanta un uptime mărit și timp de incărcare imbunătățit și stabilizat: chiar dacă una dintre servere devine nefuncțională, celelalte pot continua servirea solicitărilor cu întrerupere minimă.

Astfel în momentul de față mai multe servere rulează același aplicație în paralel iar clienții care utilizează BOCP-ul sunt conectați aleator la una dintre mașini pentru a încărca paginile programului.

O parte importantă a lucărilor a fost trecerea la cloud storage pentru fișierele încarcate și conținutul mailurilor trimise cât și alte fișiere încărcate în aplicație.

.

Am publicat o noua facilitate care permite exportarea contactelor din Agenda Contacte BOCP in format vCard. Acest format include toate contactele intr-un singur fisier si se poate importa in orice telefon smartphone.

Pentru a exporta lista de contacte, accesati modulul Agenda Contacte:

Si alegeti optiunea “Exporta toate in vCard”:

Mentiuni de notat:

In cazul in care utilizatorul e limitat la un punct de lucru si este activata optiunea de a limita utilizatorii la contactele din propriile puncte de lucru, atunci exportul va lista doar contactele la care utilizatorul are acces.

Fisierul exportat se salveaza si trebuie trimis pe telefon prin transfer prin cablu, bluetooth sau email si deschis pe telefon.

Pe SmartPhone trebuie accesat agenda contacte -> optiuni-> import/export -> din vCard si selectat fisierul transmis.

Am introdus un nou drept prin care se poate permite unui utilizator să modifice sau să proceseze documente create de alți utilizatori.

În mod implicit un utilizator nu poate modifica, șterge sau procesa documente create de alți utilizatori (cu excepție câteva cazuri).

Pentru a permite totușu unor utilizatori să modifice sau să proceseze documentele altor utilizatori se poate activa acest drept din SISTEM -> Setări Generale -> Utilizatori:

Optiunea veche de a salva un articol facturat și utilizarea nomenclatorului cu articole salvate a fost inlocuită cu un nou sistem de servicii.                                                                      Astfel se introduce conceptul de Lista Servicii, având propriul modul “Servicii” sub grupa “Vânzări“.                                                                                                                                                         Modulul Servicii permite definirea și administrarea unui nomenclator de servicii prestate.                                                                                                                                                 Lista serviciilor va fi conectată la mai multe module precum Bonuri vânzare, Workmanager, Comenzi și Ofertare, Facturi Proforme, etc și astfel se va unifica facturarea serviciilor din toate modulele:

La definirea serviciului se specifica si o descriere și prețul predefinit. În anumite cazuri, serviciile pot fi afișate și pe site-uri și o descriere devine utilă:

Vizualizarea serviciului permite și încarcarea pozelor la serviciu – util în unele cazuri. Clienții care au activat și Gestiunea + modulul opțional Rețetar consum produse pot defini și cantitățile produselor care trebuie consumate pentru realizarea serviciului:

Facturare servicii din nomenclator

La adăugarea articolelor la facturi fiscale, acum apare și lista serviciilor predefinite, care pot fi facturate foarte ușor:

Este important de menționat că la facturarea serviciilor din nomenclator se va genera automat și un bon vânzare în spatele facturii. Acest lucru se întâmplă deoarece sistemul va permite generea unei vânzări de produse și servicii pentru care nu se emite o factură fiscală și se imprimă doar bon fiscal.

Recent am publicat un nou submodul care permite specificarea produselor care trebuie consumate pentru realizarea unui serviciu.                                                                                  La fiecare serviciu predifinit se poate accesa tab-ul Necesar Consum si se poate introduce fiecare consumabil, pentru a defini un serviciu:

Astfel la reteta 1 de exemplu se poate specifica cantitatile ce trebuie consumate din sare si piper.

La vanzare (bonuri vanzare si la facturi) cand selectam un serviciu predefinit, se completeaza automat denumirea si pretul de vanzare a serviciului cat si necesarul de consum.                                                                                                                                          Astfel avem optiunea de a consuma produsele in momentul vanzarii (reteta se multiplica in functie de cantitatea vanduta – la 2 kg se vor consuma 2x cantitatile):

In cazul in care nu se consuma necesarele in momentul vanzarii, aceste retete neconsumate vor aparea in modulul Bonuri de Consum in sectiuneaRetete neconsumate.             Aici avem optiunea de a inspecta pe fiecare si a genera bonurile de consum pentru fiecare.

Avand in vedere ca in anumite cazuri sunt mai multe persoane de contact,reprezentanti si delegati la o firma partenera, am creat o noua facilitate care a unificat vechiul sistem de delegati si persoanele de contact.

La vizualizarea contactelor in agenda acum apare o noua sectiune unde se poate administra lista persoanelor de contact de la o firma. Acelasi lista apare acum si la selectare delegat la vanzari/avize si facturi fiscale.

La fiecare persoana de contact se poate specifica: numele, adresa email, numar telefon, CNP(optional), Seria CI,Functia, numar autovehicul.

Delegatii existenti au fost importati in noul sistem de persoane de contact.

Importare date

Noua facilitate vine si cu un import special pentru a importa persoane de contact la fiecare contact.

In prima faza se poate importa lista contactelor cu importul CSV din Excel.

Pentru a importa persoanele de contact, se pregateste un excel cu urmatoarele coloane:

1. CUI/CNP al contactului la care se vor adauga persoanele de contact/delegatii
2. Nume persoana de contact/delegat
3. Adresa Email
4. Numar telefon
5. CNP
6. Seria si NR CI
7. Functia
8. Numar masina

Din acest excel se pot importa una sau mai multe persoane de contact/delegati la lista companiilor din agenda.

Identificarea si legarea la contact se face dupa CUI, astfel contactul trebuie sa aiba CUI-ul completat corect in agenda inainte de a importa persoanele de contact.

Am actualizat lista caselor de marcate compatibile cu programul BOCP.

Am interconectat programul BOCP și cu case de marcate care funcționează cu driverul VSU, astfel avem în portofoliu Fprint, Fprwin și Vsu.

Click aici pentru lista completă case de marcate compatibile.

Modulul Bonuri Vânzare a suferit mai multe optimizări pentru a imbunătăți timpul de încărcare a listei de bonuri.

Cu această ocazie se poate verifica direct de pe listă numărul și data facturii emise pe un bon.

Mai multe informatii aici. 

A fost corectată o eroare, astfel incasările prin bon fiscal pentru o vânzare apar acum listate și pe factura emisă pentru vânzarea respectivă, inclusiv apare și numărul bonului fiscal, dacă informația este disponibilă.

Opțiune de a adăuga mai multe produse pe vânzare prin scanare sau introducere cod produs:

În câmpul de adaugare rapidă, unde se scanează codurile de bare sau unde se pot introduce codurile manual, se poate introduce rapid și cantitatea tastând *cantitate+Enter, de exemplu *6 va introduce 6 bucăți din codul scanat imediat după.

Mai multe informatii aici.

Închidere rapida bon vânzare

După ce toate produsele au fost adăugate pe bon, se poate tasta CONTROL + ENTER pentru a închide rapid vânzarea.

După închiderea bonului, se focusează butonul Vânzare nouă la client anonim, astfel cu un simplu ENTER se poate deschide o vânzare nouă.

Opțional, acum apare și un buton Închide și Vânzare nouă, care permite trecerea la un nou bon imediat după închidere.

Am publicat o actualizare pentru a introduce o optiune de a imprima chitanta impreuna cu factura care se poate seta pe fiecare factura in parte.

Astfel daca se doreste anumite facturi pot fi imprimate cu sau fara chitanta — ignorand astfel setarea globala:

Emitere factura storno:

La emiterea facturilor storno a fost rescris codul sursa pentru a adresa anumite erori in anumite situatii. Cu ocazia lucrarilor am implementat si o optiune de a selecta si a storna doar anumite articole de pe factura:

Cosmetizare Chitante

Chitantele au fost cosmetizate pentru a standardiza afisarea numarului si detaliilor documentului si a permite aranjarea mai estetica a logo-ului si stampilei (daca sunt incarcate in sistem).

Am scos si afisarea conturilor bancare de pe chitanta, acestea nefiind necesare si ocupand prea mult spatiu: